این موزیکال که در نیوانگلندِ اوایل قرن بیستم روایت می‌شود، داستان جروشا ابوت، یتیمی از پرورشگاه جان گریر و حامی مرموزش را روایت می‌کند که می‌پذیرد او را به کالج بفرستد؛ کسی که جروشا پس از دیدن سایه کشیده‌اش، او را «بابا لنگ‌دراز» می‌نامد. طبق شرایط حامی‌اش، جروشا باید ماهی یک بار برای او نامه بنویسد و تجربیات جدیدش از زندگی در خارج از پرورشگاه را شرح دهد.